Η Eurobank Holdings ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία, ολοκλήρωσε επιτυχώς μια επιπρόσθετη έκδοση ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 100 εκατ. ευρώ.
Αυτή η έκδοση πραγματοποιήθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης από την Banco Santander, ανταποκρινόμενη στο σταθερό ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών.
Τα νέα ομόλογα, τα οποία εκδόθηκαν με τιμή 100,324% και απόδοση 4,806%, θα συγχωνευθούν με την αρχική έκδοση ομολόγων ύψους 650 εκατ. ευρώ, που είχαν εκδοθεί στις 30 Απριλίου 2024 (ISIN: XS2806452145).
Ο διακανονισμός των νέων ομολόγων θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου 2024, και θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου Eurobank σε σχέση με την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) και για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.
