Η τράπεζα Πειραιώς ανέθεσε την BNP Paribas ως Sole Green Structurer και τις BNP Paribas, BofA, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo ως αναδόχους της έκδοσης.
Το ομόλογο θα έχει διάρκεια 5 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης στα 4 έτη (5ΝC4).
Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση «Πράσινων στοιχείων ενεργητικού» της τράπεζας, ενισχύοντας παράλληλα τη βάση των στοιχείων MREL.
Συγκεκριμένα, η MREL απαιτεί από τις τράπεζες να διατηρούν ένα ελάχιστο επίπεδο κεφαλαίων και υποχρεώσεων που μπορούν να μετατραπούν σε μετοχικό κεφάλαιο σε περίπτωση δυσκολιών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας τους χωρίς την ανάγκη κρατικής διάσωσης.
Αυτό συμβάλλει στην προστασία των καταθετών και στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος συνολικά.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, αναλόγως των συνθηκών στις αγορές, ενώ ο τίτλος προβλέπεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody's.
